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焦点讯息：震荡市动作频频 基金公司加大“揽客”力度
发布时间：2023-03-20 10:16:28 来源：上海证券报

面对近期震荡的市场环境，基金公司从多维度着手，加大“揽客”力度。


【资料图】

3月以来，超20只基金宣布增设C类份额。在业内人士看来，这主要是为了迎合互联网渠道的营销需求。与此同时，多只基金近日宣布，下调最低申购限额，对费率实施优惠，以提高对投资者的吸引力。

密集增设C类份额

据上海证券报记者不完全统计，截至3月19日，3月以来，20多只基金宣布增设C类份额，涉及国海富兰克林基金、光大保德信基金、汇添富基金、易方达基金、银华基金等多家基金公司。拉长期限来看，今年已有超50只基金增设C类份额。

增设C类份额的基金中不乏知名基金经理管理的产品。3月17日，国海富兰克林基金公告称，自3月17日起，赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票基金增设C类基金份额、修改基金份额净值精度，并相应修订基金的基金合同等法律文件的相关条款。

此外，沈楠管理的交银国企改革混合、李彦管理的华夏兴和混合、黄海管理的万家宏观择时多策略混合等基金均在今年增设了C类份额。

基煜基金认为，今年以来A股市场出现多个新概念和投资风口，正是基金公司增设基金份额、扩大规模的时点。增设C类基金份额的好处在于，投资者短期持有C类基金份额的费率更低，有利于基金公司巩固互联网销售渠道，提升产品竞争力。不过，由于偏好C类基金份额的投资者更倾向于交易，所以这对于基金产品的流动性管理能力也提出更高要求。

下调申购额度与费率

3月以来，中邮基金、万家基金、鹏扬基金、汇添富基金、泓德基金等多家基金公司宣布调整旗下部分基金在特定渠道的申购、定投起点金额。

部分基金的申购起点金额已调整至0.1元。例如，鹏扬基金公告称，在招商银行调整旗下部分基金的申购起点金额与最小追加申购金额。具体而言，自3月6日起，首次申购起点金额、最小追加申购金额调整为0.1元（含）。

“基金公司主要与渠道进行了沟通，针对特定渠道下调最低申购限额。”沪上一位基金公司营销总监表示，较低的投资门槛有利于吸引更多投资者入市。

优惠费率也成为不少基金公司“揽客”的手段，主要包括两种：一是参与代销渠道的费率优惠活动；二是降低基金的管理费率与托管费率。

浦银安盛基金公告称，自3月20日起，公司旗下部分基金新增安信证券为代销机构并开通基金定投业务，参加其费率优惠活动。

招商丰利混合基金则调降了管理费率与托管费率。据公告，自3月20日起降低招商丰利混合基金的基金费率，同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。其中，基金的管理费年费率由1.2%调低至0.8%，基金的托管费年费率由0.15%调低至0.1%。

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